Osloviť finančného investora je možné v podstate kedykoľvek, i tak však platí, že šťastie praje pripraveným. Ešte pred prvým krokom treba zvážiť všetky aspekty transakcie a pokiaľ je možné, mať pripravené nasledujúce podklady:

• stručnú prezentáciu spoločnosti / podnikateľského zámeru:
    – stručná charakteristika konceptu podnikania
    – popis príležitosti na trhu (niche market)
    – popis technologického a výrobného procesu
    – marketing a predaj
    – manažment
    – spôsob financovania investičného projektu
• finančný plán (očakávania min. na 3 roky vopred)

• koncept business plánu (podnikateľského zámeru)

  Jednoznačne platí úmera – čím viac informácií bude mať investor k dispozícii na začiatku, tým efektívnejší bude jeho postup v rámci investičného procesu.