Oslovit finančního investora lze v podstatě kdykoliv, nicméně platí i zde, že štěstí přeje připraveným. Ještě před prvním kontaktem je třeba zvážit všechny aspekty transakce a pokud možno mít připraveno následující:

• stručnou prezentaci společnosti / podnikatelského záměru:
    – stručná charakteristika konceptu podnikání
    – popis příležitosti na trhu (mezera na trhu)
    – popis technologického a výrobního procesu
    – marketing a prodej
    – management
    – způsob financování investičního projektu
• finanční plán (očekávání na min. 3 roky dopředu)
• koncept business plánu (podnikatelského záměru)

Jednoznačně platí přímá úměra – čím více bude mít investor informací na začátku k dispozici, tím efektivnější bude jeho postup v rámci investičního procesu.